Японский: ムーン・パワー・____・になれ!
Ромадзи: Muun Pawaa _____ ni Nare!
Русский: Сила Луны, преврати меня в... !

Варианты из русского дубляжа аниме: «Властью Луны, хочу быть...» (3), «Лунная сила, преврати меня в...» (6, 10, 12, 22, 30), «Сила Луны, сделай меня...» (8, 16), «Лунная призма, преврати меня в...» (42) «Волшебная сила Луны, преврати меня в...» (52).

Использовалось в: аниме

Волшебная палочка или ручка для превращения – второй артефакт, который кошка Луна подарила Сейлор Мун. С виду напоминает красивую ручку для письма розового цвета, кончик ручки желтый с темно-красным камнем на конце. Позволяет изменять внешний облик, используется Усаги для маскировки (слежки за врагом), а, чаще всего, для забавы. Однако остальные воины могут узнать Усаги даже в этом облике (Ами Рэй узнают ее в образе принцессы в 22 серии, Минако – в образе воспитательницы в 52 серии). Впервые используется Усаги в 3 серии, последний раз – в 52. Полное превращение длится около 15 секунд.

Описание перевоплощения

Усаги произносит "Moon Power", высказывает желание (напр., "Преврати меня в..."), прибавляя в конце "Ni nare!"
Красный камешек на кончике палочки загорается ярким розовым светом. Усаги подбрасывает палочку в воздух. Появляется сверкающий белый диск луны, окруженной множеством маленьких мерцающих звездочек, на фоне которого обычная девочка в мгновение ока изменяет свою внешность, принимая любой загаданный ею облик. Яркая вспышка, - и вот перед нами уже совершенно другой человек (правда только внешне).

Использование перевоплощения данного вида

3 серия – первое использование превращения. Усаги превращается в "красавицу-журналистку", чтобы пробраться на радио-студию FM 10 и разоблачить планы врага (Джедайта). Необходимость использования заклинания мотивировалась тем, что детей в студию не пускают. Внешность: стройная девушка-блондинка с короткими волосами, немного напоминающая Мимет из третьего сезона. Одежда: бордовая юбка, длинная розовая кофта с приложением в виде черных очков, цепочка на шее, белые туфли на коротком каблуке.
 
6 серия – Усаги использует ручку, чтобы пробраться в музыкальный клуб и послушать игру пианиста Амадэ Йусукэ. Превращается в "крутую взрослую музыкантшу". Внешность: стройная зеленоволосая девушка с современной экстравагантной прической. Одежда: короткая черная мини-юбка, очень короткий, обнажающий живот, светло-зеленый топик, красная блузка и фиолетовые колготки, красные туфли на каблуках.
 
8 серия – Усаги превращается в "медсестру, работающую при университете", чтобы разузнать о кознях врагов. Внешность: стройная девушка-блондинка со стрижкой каре. Одежда: белый халат, из-под которого виднеются бежевые юбочка и кофта, белые туфли.
 
10 серия – Усаги превращается в "прекрасного контролера", чтобы выяснить тайну загадочного шестичасового автобуса. Внешность: блондинка, одетая в форму контролера. Одежда: черные туфли, темно-синий костюм с красным бантом (видна белая рубашка), темно-синяя шляпка с красной полоской и белым значком в форме крыльев.
 
12 серия – Усаги превращается в "прекрасного фоторепортера", чтобы поучаствовать в круизе на роскошном корабле. Внешность: блондинка с короткой стрижкой, отдаленно похожая на Харуку. Одежда: бежевые брюки, сине-белая полосатая майка, оранжевая курточка с кроликом, сине-белые кеды, в придачу чемодан и камера.
 
16 серия – Усаги превращается в "прекрасную невесту", чтобы выяснить планы Темного Королевства и заодно поучаствовать в конкурсе. Внешность: блондинка, одетая в роскошное бело-розовое свадебное платье, красные бусы, круглые красные сережки, розовый бант на фате, в руках букет красных роз.
 
22 серия – Усаги превращается в "прекрасную принцессу", чтобы отправиться в посольство и выяснить правду о принцессе Ди и ее сокровищах. Внешность: блондинка с прической-оданго, очень похожая на Принцессу Серенити, одетая в прекрасное белое платье, украшенное бижутерией в форме красных цветочков, в руке розовый зонт.
 
30 серия – Усаги превращается в "гадалку, предсказывающую любовь", чтобы подшутить над Рэй и Юичиро. Внешность: странно одетая блондинка с короткой стрижкой. Одежда: светло-фиолетовое кимоно, надетая поверх него коричневая кофта, коричневая шапка, очки, сандалии, в придачу дощечка с палочками для гадания.
 
42 серия – Усаги превращается в "симпатичную морячку", чтобы спасти Сейлор Венеру от йомы Папильон. Внешность: блондинка, одетая в белую форму моряка с синим полосатым воротником и белой шапкой с синей полоской. Волосы заплетены в оданго с короткими хвостиками.
 
52 серия – Усаги превращается в "симпатичную и стильную воспитательницу детского сада", чтобы защитить детей от кардьяна, нападающего на автобусы. Внешность: блондинка, одетая в фиолетовые брюки, розовую кофту и сине-белые кеды. Единственный случай. когда Усаги использовала ручку для превращения во втором сезоне.
 
Всего Усаги использовала ручку для превращения 10 раз (9 раз в первом сезоне, один раз – во втором).
В 102 серии ручку для превращения использует Сейлор Венера, ради спасения Усаги превратив себя Сейлор Мун. Это последнее использование ручки в сериале и единственный случай, когда ручкой воспользовался кто-то, помимо Усаги.