Уже на форзацах суперобложки начинается текст, где Усаги закидывает удочку про начавшиеся события: «Из будущего прибыла странная девочка по имени Чиби Уса, и плохие типы под названием Черная Луна! Я в ужасе!» На другом форзаце нам обещают рассказать все и про Черную Луну,  и про Чиби Усу, однако накопившегося материала за конец первого сезона и начало второго оказалось так много, что в основном альбом посвящен этому, а события второй половины второго сезона (а заодно и большинство персонажей) будут рассмотрены лишь в следующем альбоме. А этот дает больше загадок, чем ответов, словно поддразнивая.

На первой странице читаем: «Битва с Черной Луной, которая охотится на Чиби Усу, началась! Мы расскажем секреты Воинов, получивших новые силы». Затем переворачиваем страничку, видим групповое изображение Усаги и её друзей, а еще через страницу наконец-то обещанный раздел о новых способностях Воинов. На каждого отведено по развороту (на Сейлор Мун - два), где нам показаны новые перевоплощения и всевозможные атаки Сейлоров. Как вы помните, во втором сезоне девочки два раза получали новые атаки. Ничего из этого забыто создателями альбома не было. Не обошли даже финальные позы перевоплощений, стилизованные под японскую живопись из 56-ой серии. Кроме того, отдельный разворот посвящен специальным items Сейлоров: новому жезлу Сейлор Мун, её новой брошке, а также новым ручкам для перевоплощений и коммуникаторам подруг. Еще две страницы посвящены Мамору. Много места уделяется разрыву Мамору с Усаги во втором сезоне.

В альбоме не обошли вниманием прошлое Сейлор Мун. На нескольких страницах рассказывается история Серебряного Миллениума, всех, кто там жил, а также трагедия, произошедшая на Луне много-много лет назад. Стоит отметить, что именно в данном альбоме мы впервые сталкиваемся с таким понятием, как «Кристальный дворец» по отношению к дому Принцессы Серенити ^.~

После рассказа о прошлом идет блок о будущем, а вернее о тех, кто пришел из будущего: о Чиби Усе с Луна-Пи и некоторых представителях клана Черной Луны (Мудрец, Рубеус, 4 сестры). Не пропущены даже такие мелочи, как летающий корабль Рубеуса. Отдельно даже есть блок под названием «Замыслы Черной Луны».

Следом расположен традиционный блок про обычную жизнь девочек «Сейлор Воины без грима». Вначале обо всех рассказывает Усаги. Например, об Ами: «Начну с Ами-тян! Она ооооочень умная и все время занимается, потому что хочет стать врачом. Еще она всегда очень добрая, но когда я получаю плохие оценки, она говорит жестокие вещи вроде: «Усаги-тян, мы ведь в будущем году перейдем в третий класс!»».  Усаги не перестает удивляться тому, что её подруга занимается даже тогда, когда ест сэндвичи! А вот про Рэй: «Рэй-тян и красивая, и стильная, и даже поет хорошо, и вообще классная! Но когда я, желая стать такой же, советуюсь с ней, она говорит: «Тебе, Усаги, это не под силу». Рэй-тян – вредина!!! А когда у меня неуспеваемость, она говорит что- то вроде: «Дурочка Усаги!»». Примечательно, что Усаги, не переставая ссорится со своей самой вредной подругой, старается рассказывать о ней объективно и даже восхищаться ей. О Макото Усаги отзывается очень хорошо, но советует быть ей осторожнее в применении силы. Досталось и Минако: Усаги говорит, что та обладает чертами характера милой глупышки, часто путает пословицы и, вообще, очень похожа на неё, Усаги.  А это высказывание о котах: «Наши важные друзья, Луна и Артемис. Хотя они кошки, они хорошо умеют говорить и объясняют нам разные вещи. Но эта Луна быстро злится на меня, а Артемиса она и вовсе отвергла!» Все эти рассуждения Усаги сопровождаются компрометирующими фотографиями, что даже привело в негодование некоторых девочек и заставило пустить ручьи слез Луну: «Эмм…По-послушай, тут сплошные фотографии, за которые стыдно!» Лишь Минако не растерялась и сказала: «А теперь мы представим Усаги!»

Минако об Усаги: «Усаги-тян – лунная принцесса, которую защищаем мы, Сейлор Воины. Но поскольку она вечная плакса и дурочка, то нам с ней трудно. На самом деле, мы знаем, что она замечательный ребенок с добрым сердцем, но мы хотели бы, чтобы она была немного сильнее».

Рэй: «То, что она всегда полна сил, – это положительная черта Усаги, но с этой легкомысленностью нужно что-то делать!»

Макото: «Самая прожорливая из всех, конечно же, Усаги-тян. Стоит ей только увидеть мой о-бэнто, и вот что получается» (на картинке рядом были изображены восхитительное о-бэнто Макото и Усаги с сияющими и голодными глазами).

Ами: «Раз уж она принцесса, мне бы хотелось, чтобы она немного получше училась… Или это невозможно?»

Следующий раздел т.н. «Театр Сейлор Мун». В нем описываются все происходившие в аниме события.  Первая часть начинается с появления Сейлор Венеры и пробуждения принцессы, а заканчивается перерождением девочек и Мамору.

Затем следует «Альбом воспоминаний. Глава о том, где они бывали». Этот раздел – своего рода альбом с фотографиями девочек: то они на горячих источниках, то в горах, где катаются на лыжах, то на фестивале в школе Рэй или любуются в саду цветущими сакурами. В общем, есть что вспомнить =^_^=

C 54-ой странице начинается рассказ о пришельцах, их секретах и кардьянах. Но по сравнению с объемами альбома, количество страниц, отведенное на Эйла и Энн невелико.

Завершает альбом вторая часть  «Театра Сейлор Мун», которая повествует о сражениях с Древом мира духов. Количество эпизодов для этого раздела было выбрано минимальное (пробуждение Сейлор Мун, пробуждение девочек, получение Сейлор Мун новой силы, финальное сражение с Макайдзю), но те, что были выбраны, раскрыты довольно подробно, особенно последние две серии.